Il mondo è diviso in tre regni: Beixuan, Xixiang e Yannan. Il regno di Beixuan è nota per i suoi guerrieri, mentre quello di Yannan per i suoi commerci. A Beixuan vivono cinque diverse tribù che si stanno contendendo il titolo di Signore dei Lupi, e la morte del capo tribù ha portato il figlio Xuan Lie (interpretato da Song Weilong) ad investigare sulle cause. Nel frattempo a Yannan il capofamiglia della famigla Jun è alla ricerca della pietra di cristallo, ma non l’ha ancora mai trovata. La figlia Jun Qiluo (interpretata da Angela Baby) decide di partire per Xixiang ma il padre non è concorde a causa della pericolosità del viaggio e la invita a sposare Shao Qimin (interpretato da Ren Hao). Ma Qiluo si mette in viaggio…