Divinità, umani e demoni convivono in un mondo paradisiaco, finché i demoni decidono di attaccare gli umani. In un momento di massima criticità, la Sacra Imperatrice (interpretata da Chen Shu) decide di sacrificare il proprio figlio e rigettare l’attacco nemico. Vinta la battaglia i ministri le chiedono di eleggere come sovrano il primo ministro, essendo il principe disperso. Nel frattempo il giovane Chen Changsheng (interpretato da Lu Han) insieme con il suo maestro daoista Ji (interpretato da Zeng Zhiwei) stanno raccogliendo erbe sui monti e sentono che qualcosa sta succedendo poco distante. Xu Yourong (interpretata da Gulinazha) sta cercando di fuggire col padre da un attacco nemico. Riuscirà il maestro Ji a salvare Yourong?